1、20212021年年1 1月月 中国身体塑形市场 行业发展白皮书2021 20212021年年1 1月月 报告综述和工作方法4 第一章：中国医美行业发展现状5 第二章：中国塑形行业发展现状11 第三章：全球塑形市场案例分析37 第四章：中国塑形市场发展前景及展望47 目录 随着“颜值经济”的蓬勃发展、生活和 审美观念的精细化转变以及医美科技的 迭代，中国医美塑形行业正以超过20% 的速度增长，并预计2030年达到千亿规 模，成为医美行业全新的增长驱动力。 中国塑形市场目前主要有三大类技术流 派，分别为非侵入式医美塑形、侵入式 医美塑形以及生活美容塑形，虽然手术 塑形仍然是当前主流，但是随着非侵
2、入 性技术的引入，其更高的安全性、舒适 度以及精准性正快速推动该细分领域扩 容。在非侵入性减脂技术中，综合考量 价格、疗效、安全性、舒适度以及消费 者反馈，冷冻减脂综合评分相对较优。 美国（目前全球最大的塑形市场）的发 展历程也印证了相应的发展趋势：美国 从2014年开始引入非侵入性塑形技术， 在之后的5年间实现了30%以上的增速， 而手术塑形疗程数量则显现减少。在所 有的非侵入技术中，冷冻减脂最受欢迎。 中国塑形行业的生态圈和商业模式日趋 完善。政策监管的加强和行业协会的成 熟推动了行业大环境的改善；领先的设 备厂商、医美机构以及线上平台合作更 加深入，通过相互赋能、相互背书的方 式，为行业
3、长远的规范化、持续化发展 保驾护航。与此同时，各大医美机构纷 纷布局塑形行业并且积极探索，在项目 的选择、定位、服务的设计、既有客户 的开发以及老客转新客的客流优化、商 业运营等方面不断提升。 未来塑形行业将主要有几个方面的趋势： 持续迭代的非侵入式塑形技术使消费 者获得了多元化选择，并可助力机构 开发亮点项目、获客和加速扩张，非 侵入技术的发展将会重新定义塑形市 场； 随着塑形市场规模化增长，专业化的 塑形中心和科室将会应运而生，为提 供更加专业化、全方位、全周期的塑 形解决方案； 随着监管的趋严和行业的整合，未来 市场份额将向正规机构和正版设备回 归，行业的发展将更加健康有序 消费者对医美
4、的理解将逐渐加深，消 费决策更加成熟、理性，将倾向于选 择设备正规、提供优质服务、具备美 誉度的专业医美机构 卷首语 中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书20212021| 5. 配套设施 本报告工作方法 德勤联合全球塑形行业解决方案提供商艾尔建美学及医美互联网 平台美团独家发布中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 （以下简称“白皮书”），旨在通过系统性研究，梳理国内医美 及塑形行业发展现状与趋势、估算医美及塑形行业市场总体规模、 解析医美消费者行为偏好，从而解决医美行业各利益相关者的核 心痛点，是一本关于医美及塑形行业的全景式研究报告。 本白皮书包含行业大数据研究，
5、同时结合桌面研究与专家定性访 问等方式，力求结论的客观与完整。其中，行业数据部分由艾尔 建美学和美团共享行业数据资源，并联合德勤大数据研究中心平 台进行数据挖掘；桌面研究包括国家统计局、Euromonitor等数据 援引；定性访问环节，重点针对领先塑形行业的高级管理层、上 游设备厂商、中游民营机构、公立医院、互联网信息平台等行业 参与者进行访问交流。 4 中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021 | 第二章：中国塑形行业发展现状 第一章： 中国医美行业 发展现状 中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021 | 第一章：中
6、国医美行业发展现状 中国医美行业市场规模 2020年中国医美市场规模预计为1,975亿；受到新冠疫情影响，2020年行业增速有所放 缓，但后期会逐步回暖，增速上升到2023年的18% 图图1. 1 1. 1 中国医美行业市场规模中国医美行业市场规模 单位：亿元人民币 信息来源：德勤研究与分析 随着中国经济水平的提高、技术手段的多样化以及人们对于医美更加开放的态度，中国医美行业在2015-2019之间维持了29%的 高速增长，显著高于世界平均水平的8%。未来，随着监管趋严以及生态圈各参与方的逐步成熟，行业将逐步进入有序发展状 态，终端的医美需求还将持续拉动行业保持约为15%的快速增长。 648
7、841 1,124 1,448 1,769 1,975 2,274 2,643 3,115 30% 34% 29% 22% 12% 15% 16% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 201520162017201820192020E2021F2022F2023F 市场规模 年增速 来源：Frost & Sullivan，德勤研究与分析 年化：29%年化：15% 6 中国身体塑形市场行业发展白皮书中国身体塑形市场行业发展白皮书2021
8、2021 | 第一章：中国医美行业发展现状 中国医美行业产业链 中国医美行业正处于加速发展的上升时期，产业链以及各参与方不断完善 图图1.21.2中国医美产业链一览中国医美产业链一览 备注：1. 医美机构需持医疗机构执业许可证，医疗机构按科室设置、人员数、床位、设备等分为医院、门诊部和诊所，标准依次降低 来源：德勤研究与分析 公立机构公立机构 综合医院 整形/医美科室 专科医院 医院 门诊部 民营机构民营机构1 1 诊所 医学院校医学院校 药品药品/ /耗材耗材 生产商生产商 器械器械 生产厂商生产厂商 医美医美 消费者消费者 监管机构监管机构药监局商务部各地协会卫健委 中中游医美服务机构游医
9、美服务机构 上游供应上游供应 下游获客渠道下游获客渠道 支持机构支持机构第三方支付保险培训机构 直 销 / 代 销 传统渠道传统渠道 媒体广告媒体广告 地地推推宣传宣传 新兴新兴渠道渠道 KOLKOL线上引流线上引流 线线上垂直及综合医上垂直及综合医 美平台美平台 异业异业/ /美容院引流美容院引流 合规人员快速增长，将推动行业更加有序地发展合规人员快速增长，将推动行业更加有序地发展 中国合规人才供给紧缺，以整形外科医生为例， 中国每十万人拥有的整形外科医生仅为0.5人，同 美日等国存在巨大差距。 随着中国医美市场快速发展，执业合规医师数已 在快速增加，2013-18年符合增长率高达18%。协 会和医美领先企业也纷纷助力人才培养。2020 年，中国整形美容协会宣布启动“全国百万医美 人才培养培训工程”。领军企业也在发力，2018 年艾尔建美学创新中心在成都正式奠基，将提供 线上、线下多样化培训课程，每年计划培训3千 名医美医疗专业人士。 从业从业 人员人员 图图1.3 1.3 中国整形外科医院及美容医院执业医师中国整形外科医院及美容医院执业医师 数量，数量，20132013- -20182018 单位：% 2,849 6,597 20132018 +18%+18% 来源：卫生健康统计年鉴；德勤研究与分析 7 中国身体塑形市场行业发展白皮书中国
